Das Unternehmen

Unser Mandant ist gehört zu den TOP 50 Vermögensverwaltungen in Deutschland und agiert seit über 20 Jahren erfolgreich auf dem Markt. Unabhängigkeit, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und eine große Auswahl an Depotbanken (auch in der Schweiz) führt zu langfristigen Partnerschaften und sichert Ihre berufliche Zukunft. Hier können Sie Ihren Mandanten eine echte Anlageberatung bieten (Bafin-Genehmigung).
Wenn Sie langfristig denken und sich ggf. auch bis in eine Partnerschaft entwickeln möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. [TOR/11166]
HAPEKO ist mit mehr als 20 Standorten die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von langfristigen Verbindungen. Siehe www.hapeko.de

Aufgaben

Sie übernehmen die Verantwortung für die individuelle Betreuung und Entwicklung von Vermögensportfolios (Privatkunden, Stiftungen, institutionelle Anleger)
Analyse der finanziellen Situation und Ziele der Kunden
Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Anlagestrategien
Portfoliomanagement und kontinuierliche Überwachung der Performance

Profil

Relevante Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau mit Weiterbildung im Wertpapierbereich oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zertifizierungen wie CFA oder CFP sind von Vorteil)
Berufserfahrung und ein belastbares Kundenportfolio im Private Banking
Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte und Anlageinstrumente
Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und die Freude am Ausbau von Netzwerken

Vorteile

Ein hervorragendes Gehaltsmodell mit hohem Fixgehalt und steigenden Bonusmodellen
Ein erfolgreiches und hilfsbereites Team mit hoher Beraterkontinuität
Wertschätzender und respektvoller Umgang
Hohe persönliche Flexibilität, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Wahlmöglichkeit zwischen 2 Standorten: München (Zentrum) oder Landsberg am Lech
Herausfordernde Projekte und die Möglichkeit, Ihr Fachwissen weiterzuentwickeln
Unterstützung bei Weiterbildungsmaßnahmen und beruflicher Entwicklung

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